希捷科技19亿美元收购迈拓公司（详）

两家公司的合并将扩大产品创新规模，并使运营效率最大化

预计合并运营一年后股东的每股现金收益至少提高10%～20%

　　今天（美国时间12月21日），希捷（Seagate）和迈拓（Maxtor）两家公司联合宣布其达成的最终协议，协议规定希捷将收购迈拓的所有股票。根据两家公司董事会全体一致批准通过的协议条款，迈拓股东所拥有的每股迈拓股票换为0.37股希捷普通股股票。收购完成后，希捷股东将拥有合并公司大约84%的股份，而迈拓股东拥有合并公司大约16%的股份。收购交易价值大约为19亿美元。

　　希捷与迈拓合并后将在希捷公司现有的基础上继续强化其全球先进大硬盘制造公司的地位，从而利用希捷的庞大的运营规模优势推动产品创新，使运营效率最大化并实现显著的成本协同效应。这些能力使合并后的公司能更有效地参与竞争，而高度竞争的数据存储业未来的增长正面临挑战和机遇。合并后的公司将更好地进行市场定位，以快速向不断增长的数据存储产品客户提供可靠且经济高效的多元化解决方案。

　　合并后的公司将产生显著的协同效应，预计合并运营一年后股东的每股现金收益至少提高10%～20%。正如过去其他硬盘制造商的合并一样，也预计了收入损耗对本次合并结果的影响。协同效应估计已考虑到预计收入耗损中。据估计，收入增量产生的毛利润率将与希捷独立模型的上限持平。此外，预计合并后的公司一年以后每年节约与该项交易相关的运营费用可达约3亿美元。

　　希捷公司CEO Bill Watkins表示：“希捷非常高兴有机会扩大规模、降低供应链成本和利用更广泛的综合产品研发力量。随着合并后公司规模的扩大，我们可以降低产品总成本并以更具竞争力的价格提供更具创新的产品。我们相信这次战略性合并将为我们的股东创造价值，并为我们的客户带来好处。”

　　迈拓公司主席兼CEO C.S. Park表示：“我们相信此次合并对我们两个公司都是一次激动人心的机会，通过股票溢价和提高合并公司业务的未来价值能使股东价值最大化。我们将利用合并后的技术资源向客户提供更具吸引力的多元化产品，并能更快、更经济高效地将它们投放市场。”

　　希捷公司董事长Steve Luczo表示：“希捷董事会都热心于这次独特的合并，相信它能向两家公司的股东带来价值。本次交易具有重大的战略和财务益处，合并后的公司将更好地进行市场定位，从而在竞争激烈的数据存储市场中预测和满足全球客户的需求。”

　　希捷公司高管团队将继续担任目前的职责。合并后的公司保留“希捷”（Seagate）这一公司名称，高级主管的办公室将设置在加利福尼亚Scotts Valley。一旦交易完成，C.S. Park先生将出任希捷董事。希捷公司董事长、CEO、执行副总裁及与希捷董事存在确定关联关系的主要权益投资者都以他们的股份作保支持这次收购。

　　预计本次交易将于2006年下半年完结，这有待于获得股东的批准和法规审批。按该协议的某些条款，希捷付给迈拓的应付终止费用为3亿美元。本交易对迈拓股东是免税的。

　　在交易结束前，希捷和迈拓将作为独立的公司运营。

　　希捷此前宣布的12月底截至的财季的预计收入为22亿美元，每股收益为0.53～0.57美元（不包括基于非现金股票的补偿）保持不变。此外，希捷确认其最近宣布的2006年财年每股收益预期约为2.00美元，其中不包括基于非现金股票的补偿。