中国平板电视行业十年发展与未来展望

　　1、未来十年，平板电视行业会面临非常有利的政策环境支持

　　鉴于平板显示产业复兴对中国经济、社会和国防建设具有重要意义，中国政府将在十一五的后期已经把显示产业的复兴上升到国家意志，并通过《电子信息产业振兴规划》和其他的科技发展规划，加大了对平板显示产业的扶持力度，赋予平板显示产业链建设以重要任务和使命；预计在十二五规划中，显示产业的重要性和产业地位将会更加突出。作为平板显示产业的重要支撑和重要支柱，平板电视行业将会从以上扶持政策中得到最直接的支持。

　　在国际意志的强势趋势下，各地方政府和社会投资的持续跟进，将为平板电视产业链的建设和为发展提供强大的资金来源、技术合作支持和人才培养支持。所以可以推断中国平板电视行业在未来十年将迎来前所未有的宽松政策环境。

　　2、显示技术变革和升级仍将成为推动行业发展的重要源动力

　　①未来3年-5内LED背光取代CCFL将成主要趋势

　　LED背光取代CCFL液晶虽然只是一个背光源方面的变化，还算不上是产业升级，但是LED背光液晶电视作为液晶技术的改良型的产品，在外观的超薄化、材料的环保化和省电节能方面，取得了显著的进展，与CCFL液晶电视比较起来，更能打动消费者的心。目前阻碍LED背光普及的主要障碍时LED产业链的IC、灯管和材料厂商的发展重点还在照明和显示上，还没有全力转向背光这一块，参与的企业也还有限，这样在LED背光的产能规模和成本下降速度上，与CCFL相比还有一定的劣势。

　　但是电子产业发展有了几十年的基础，很多原来做电路的企业经过改造可以转入LED背光产业链，因此需求的增加必然会刺激新力量的加入。随着LED背光产业参与力量的增强，背光产业链将日益完善，LED背光液晶的出货会迅速增加，价格也将迅速下降。

　　从全球来看，预计在2010年LED背光会占LCD TV出货的比重会在15%以内，总规模将在2500万台以内。但国内LED背光市场由于主力彩电品牌企业在2010年开始全面发力，LED背光液晶电视的销售预计将会突破800万台，在液晶彩电市场的占比将会突破20%。未来随着LED背光模组出货的增加，未来3-5年LED背光对CCFL背光的替代速度，预计将会维持15- %的速度进行，因此LED背光的普及化只是时间问题。

　　②OLED在2016-2017年会完成市场培育，进入快速成长期

　　作为下一代显示技术的主要代表，OLED在技术性能综合了液晶和等离子两种显示技术的优势，在画质、能耗和使用便利性方面对现有的显示技术将会是一场彻底的革命。目前阻碍OLED技术普及的因素有以下几个方面：

　　第一是OLED的技术还不成熟，在大尺寸的成型、烧结和成像稳定性方面还有比较大的技术难题需要克服；第二是OLED的成本与现有的平板产品相比将是一个天文数字，经济性欠缺，竞争力还不强；第三是目前掌握LOED核心技术专利的厂家，与现在主导平板显示行业的企业属于同一个阵营，都是日韩这些大的电子企业。这样当他们在现有LCD和PDP技术投资还没完全收回，现有产品能赚钱的前提下，改进和推广OLED的积极性不高。

　　但如前所述，平板显示行业的技术升级是维持一个加速度的趋势。不管现有OLED企业愿意与否，OLED的发展将会遵循行业自己的技术发展规律，OLED前进和发展的步伐将不可阻挡。

　　尽管OLED的推广存在以上阻力，但从目前来看，也还存在OLED核心企业积极布局的可能性，并且促使他们去做这件事情的力量主要来自于中国。其原因有以下几个方面的因素：

　　第一，中国已经启动在TFT领域的大规模投资计划，一旦全建成投产，面板产能将会超过日韩和台湾的总和，占据全球面板产能的50%以上，届时不管是日韩还是台湾面板企业，都将面临与大陆面板企业争夺市场出海口的问题；

　　第二，由于中国企业在TFT产业链介入时间较晚，2017年前都将很难收回现今规划的1800多亿面板投资，连是否能盈利都还是未知数，因此本土面板企业也将很难有大的精力去进行OLED的研发。而日韩上游企业借助目前在全球TFT市场的强势地位，会实现稳定的盈利。比如2009年三星的整体盈利将超过100亿美金，这样他们将有条件在OLED的基础技术研发上进行推动。

　　第三，从竞争策略来看，对日韩品牌来说，趁中国的平板显示产业根基未稳之际，以全新的OLED技术和产品来和中国企业开展一场优势之战，将有可能将中国企业包抄在前进的半山腰上。

　　因此基于以上几个方面的逻辑推理，未来日韩电子企业在下一代OLED显示技术的发展上，可能会采取两手策略，一方面仔细以平板产品进行竞争，一方面自己加紧内部对OLED的技术研发，一旦中国大陆的平板产业对其产生实质威胁，将会毫不客气的以成熟OLED产品和技术来进行一场类似与2005年-2007年LCD取代CRT的战争。

　　根据以上分析，我们预计OLED的技术演进路线，会从2011年开始在小尺寸的笔记本上先进行商用，并获得持续改进的经验，在2016-2017年当中国企业开始在TFT领域取得规模优势后，再把OLED电视产品进行大规模降价销售。届时一场新的OLED取代TFT的显示技术升级大战将会精彩上演。

　　③3D立体显示将会贯穿下一个十年发展始终

　　在2010年的CES展上，3D成为一个重要的主题并迅速风靡全球。这是因为从人的视觉需求方向看，当平板电视实现人对画面的舒适、清晰收看后，如何使画面更加逼真和富有临场感，将会成为新的追求。因此发展3D电视的源动力是非常强的。

　　从产业层面看，日韩家电企业比如索尼、松下、东芝等，在3D的技术研发上已经持续了近10年的时间，目前已经能拿出比较成熟的3D电视产品。此次松下在美国展出的50寸和150寸3D立体电视，都达到了非常逼真和流畅的画面显示效果，就说明从原理技术上3D的研发已经成功了。现在剩下的问题就是如何进一步提升技术的实用性、强化3D的规模化生产和商业化推广的问题。

　　目前制约3D产品推广的因素还有以下几个方面：

　　第一、3D电视的成本和价格是制约其推广的首要因素，根据笔者从有关企业获得的信息，一台50寸3D电视的价格是普通平板电视的4-5倍以上，这将使绝大多数消费者望而却步；

　　第二、3D电视目前在观看方式上，分为戴眼镜和不戴眼镜两种。从便利性来看，如果每次看电视都需要戴眼镜，那对老百姓来讲将是一件非常麻烦的事情。如果不戴眼，从目前的技术效果看，消费者一旦用裸眼看3D电视超过半小时，都会存在眩晕的感觉，这样对人眼睛造成的疲劳将会使人不堪重受；因此如何既让3D逼真显示出立体图像，又能让人很舒适和便利的观看，还需要在技术上下功夫；

　　第三、3D电视目前还面临最大的一个障碍，就是3D片源的问题。就像蓝光DVD必须要有专门的蓝光高清片源配合外，3D电视业需要有专门的3D片源做主持。最近索尼投资和参与拍摄的《阿凡达》在全球火爆上映并造成一票难求。但这只是3D电影的一个开端，普通电视节目要实现3D化，将会是一个遥远的预期。国内电视信号从模拟到数字都是历经曲折，并且时间用了10几年还没搞完。3D电视的节目制作和发射接收将是一个新的独立系统，因此从现实国情看，要实现普通电视节目的3D化，只怕再过10年也没机会。

　　但对于3D电视来说，如果不能在普通电视节目上实现3D效果，那么其片源就只剩下影碟和网络渠道了，由于这两块不是现在的内容发行主流，在未来也很难取代现有的广电系统成为主流内容来源，因此如果不能在3D内容来源上取得重大创新和突破，其推广的社会意义将会大打折扣。

　　从以上几个方面可以看出，3D电视对社会来说是一个重大创新，也是一个大势所趋，未来将给那些有3D爱好和需求的中高端消费者提供一个差异化的选择。但从产业普及进度来看，还是有很大的不确定性因素，因此其在未来的发展过程也将会相对缓慢。

　　未来十年可以预见，在以上3个层面的技术革新和技术升级趋势的拉动下，电视行业将会持续保持新的活力，行业也将因此迎来质变的重大发展机遇。

　　3、消费的持续升级为平板电视产业发展提供有利的需求保障

　　①大屏幕，宽视角，高画质仍是核心视觉诉求

　　②超轻、超薄和超便利将成为核心使用主张

　　③丰富的内容来源和多种娱乐方式成为核心娱乐需求

　　以上，我们分别从政策、技术和消费层面，描述了未来十年的产业环境，我们相信这些新环境产生的战略机遇和挑战，将会给中国彩电带来难得的历练，并必将在中国彩电行业发展史上的留下浓妆重彩的一笔。