史上最厚《2018年教育行业蓝皮书》发布，覆盖教育行业全领域

    11月13日讯，今日，GET2018教育科技大会在北京国际会议中心开幕。会上，芥末堆发布《2018年教育行业蓝皮书》(以下简称蓝皮书)。本次蓝皮书篇幅120多页，字数近十万字，覆盖教育全领域。包括教育行业概况、中高考改革、K12、民办教育、早幼教、素质教育、STEAM、职业教育等教育全方位各领域。

一、新出生人口或将大幅下跌，中产焦虑成为行业增长最大动力

    2017年，全国教育经费总投入为42557亿元，比2016年增长9.43%。其中，国家财政性教育经费为34204亿元，比上年增长8.94%。在全国教育经费总投入中，全国学前教育经费总投入增长最快，高职高专紧随其后。对应到政策层面，是国家加大了在普惠性幼儿园和职业教育等领域的投入。

    根据国家统计局公布的数据，实际2017年的新出生人口为1723万人，其中二孩占比超过50%。（注：国家统计局公布新出生人口数为1723万，国家卫健委公布新出生婴儿数为1758万）。2017年的新出生人口数不止远低于政策预期，也比2016年下跌了63万。考虑到2017年仅是放开二孩政策的第二年，未来二孩政策对新生人口数量的利好影响将持续下降直至出清。

    影响每年新生人口数量的是育龄人口和生育率。随着90后进入育龄期，根据1990-1999年每年新出生人口的走势看，未来育龄人口将呈现断崖式下跌。育龄人口下跌加上较低的生育率，未来新出生人口数量或将大幅下跌。

    对于中产阶级而言，向上的通道越来越窄，向下的大门却永远敞开。中产阶级家长为了保证子女待在现有的社会阶层里不滑坡，会在子女的教育投入上不断加码。对于教育行业而言，中产焦虑将是行业增长的最大动力。

二、进入成熟期的K12：头部机构的卡位战、中小机构的生死战

    K12作为教育行业发展历史最久、市场规模最大的细分赛道，既是“英雄辈出之地”，也是“兵家必争之地”。随着K12营收前5名即将全部登陆二级市场，头部机构阵容基本确定，在线教育第一梯队成型，To C创业风口难再觅，2018年K12行业开始进入成熟期。

    同时，与教育政策紧密相关的特性，也使得“合规”与“减负”成为K12行业的“紧箍咒”。资质要求、合规成本对于中小机构的生存挑战更大；减负导向则意味着应试升学不能继续成为K12行业的唯一卖点。不论是玩家生态还是产品形态，K12行业都将发生变化。

    过去几年，K12校外培训发展迅猛。在野蛮生长的同时，衍生出管理混乱、学生负担加重、“应试化”严重等问题。为让K12校外培训真正成为学校教育的补充者而非干扰者，今年以来，一场针对校外培训机构乱象的规范整治自上至下展开。此次规范从师资、场地等方面对校外培训机构作出限制，将造成机构办学成本阶段性上升，行业进入壁垒进一步提高。中小机构将面临合并甚至出局，行业集中度进一步提高。而在内容方面提出的限制，将促使培训机构改变以应试导向为主的学科辅导思路，倒逼培训机构原有教育内容模式转型升级。

    新高考是我国自1977年恢复高考招生以来，变化最大的一次考试招生制度改革，且趋势不可逆转。具体来看，新高考改革强调打破分科，扩大学生选择权；强调增加选考科目和外语考试次数，分散一考定终身的压力；强化了必考科目的重要性。同时改变招生录取机制，探索基于统一高考和高中学业水平考试成绩、参考综合素质评价的多元录取机制，打破唯分数论，高校也比以往更依赖自主招生选拔学生。

    这些变化为学校教务教学管理和学生生涯规划带来挑战，催生了市场需求。未来，帮助学校实现走班排课、电子排班、师资培训、自主招生，以及学科辅导和教学资源的补充都是值得关注的新机会。

    另一个值得关注的趋势是，越来越多的省份全科加入全国卷。公开资料显示，2018年，我国全部使用全国卷的省市级单位达25个。统一的考试内容减少了不同省市教材、教学内容的差异，降低了区域市场的准入门槛，将有利于大机构跨区域扩张。

三、学前领域全面崛起，“内容”和“启蒙”是关键词

    2017年5月，教育部、国家发展改革委、财政部和人社部联合印发的《关于实施第三期学前教育行动计划的意见》提出，到2020年，全国普惠性幼儿园覆盖率要达到80%左右。

    这意味着现有很多中低端民办幼儿园的生存空间将被压缩，转型成为普惠园或者被学前教育资本收购或成为两种常见的出路。对于已经入场或者即将入场民办学前教育的创业者和资本来说，发展或者收购高端园所将更有可能带来持续稳定的营收。

    “内容为王”是2017年学前教育领域风险投资的主旋律，约有30%的风险投资事件都发生在幼儿内容类产品上。值得注意的是，2017年近四分之一获得融资的内容类学前教育公司将AR绘本、VR内容作为其内容的最大特色。随着数字出版及相关技术的日臻成熟，挖掘内容的交互性、增加内容的趣味性成为众多幼儿内容公司的发力之处。

    2018年，“启蒙”成为学前教育赛道的热词。截至2018年8月31日，学前教育领域约20%的投资标的都为启蒙或亲子类产品。与此同时，涉及启蒙功能的产品品类丰富多样，包括英语、数学思维、感统教育、传统文化等。亲子类产品则直指家庭教育的市场空白，主要为新手父母提供养育、启蒙教育、家庭互动等方面的课程和内容。

    目前，大多数内容类产品直接面向C端市场，按照内容所直接针对的人群来看，内容类产品可以分为儿童类、家长类、教师类三种。三种类型的内容产品特点、使用场景及商业模式可见下表。

    由于新兴细分品类产品的出现，2018年学前教育领域目前的融资轮次分布情况基本与2017年类似，即以A轮及A轮之前的融资为最多。这既反映出学前教育领域对创业者的吸引力，也意味着已经入场的创业者尚未将值得信赖且复制性高的商业模式完全跑通。

四、素质教育的机遇与困境

    2018被认为是素质教育发展的黄金之年。近年来，政府出台了一系列教育政策以全面推进素质教育。技术的进步与家庭消费水平的提高，也使得素质教育行业受到越来越多的关注。伴随着监管层对校外培训机构的治理加强，部分传统培训机构也开始涉足素质教育。但素质教育赛道依然面临共同的困境：

    1. 以线下为主，租金高企模式较重

    虽然素质教育许多细分赛道都在探索线上化，比如音乐、美术、围棋、思维素养教育等，但在目前线下模式仍居主流，难以被线上完全取代。

    艺术类中的舞蹈培训，球类、体能、冰雪等体育类培训，研学/游学/营地类项目，均依赖于场地资源。这不仅造成租金、人力成本高昂，还使得机构发展受制于区域，模式较重，扩张缓慢。

    2. 重交互体验，师资水平无法匹配

    线下场景的最大优势即交互式体验，而体验的效果直接取决于师资水平。相较于 K12领域，素质教育行业的人才存在着巨大的缺口，一些专业品类（如小众乐器）等往往找不到合格的教师；同时由于执教门槛低，师资水平常常参差不齐。

    3. 课程同质化，评价体系标准缺失

    素质教育机构常遇到课程产品同质化的问题。一方面，素质教育各细分赛道都已有机构进入，新入局者很难找到尚未开发的蓝海;另一方面，行业门槛较低，课程内容易被其他机构复制。 此外，素质教育许多赛道缺乏相应的评价标准，课程的效果较难量化。由于见效慢、学习周期长，容易产生续费率低的问题。

    4. 行业偏零散，从中突围并不简单

    素质教育的各个赛道还未出现龙头型企业。以游学研学市场为例，份额最大的世纪明德在2017年的营收5.19亿元，而游学研学是个体量数百亿的市场。中小型机构仍有很大发展空间。从小作坊模式走向规模化发展，机构会遇到课程标准化与教学个性化难统一、师资留存率低且供应不稳定、管理模式不成熟、异地扩张粗放等系列问题。

    附蓝皮书全书目录

    Part1大数看教育

    一、国家财政性教育经费支出——保住4%底线

    二、“全面二孩”利好出清，2017年后新出生人口或将大幅下跌

    三、家庭教育支出——中产焦虑是行业增长的最大动力

    四、市场不确定性加强，教育投融资持续繁荣

    五、估值回归理性，资产证券化步伐加快

    Part2中高考招生制度的改革之路

    一、新高考改革政策总览

    二、新高考改革带来的变动及问题

    1. 对学校的教务管理提出挑战

    2. 对学校的教学管理提出挑战

    3. 对考试评价提出挑战

    4. 招生录取的变化

    三、中考招生制度改革

    1. 各省市中考改革推进时间线

    2. 各省市中考改革方案共性

    3. 部分省市中考改革方案特殊性

    Part3 基础教育课程改革

    一、从课程分级到立德树人

    二、学校课改案例

    1. 上海大同中学：30年课程改革缩影

    2. 北京大学附属中学：学院制、书院制管理

    3. 山东青岛二中：6大MT课程体系

    三、新高中课程方案和课程标准

    四、课程内容种类不断丰富

    1. 编程与人工智能

    2. 创客、STEM教育和科学课

    五、综合实践课程成必修课

    Part4 进入成熟期的K12

    一、政策频出，谁的机遇谁的挑战？

    1. 红线划定，行业合规步伐加速

    2. 新高考，新机会？

    二、行业进入成熟期

    1.  K12行业基本情况

    2．K12行业发展阶段

    三、K12行业新特性

    1. 行业规范期：头部机构的卡位战、中小机构的生死战

    2. 学科教育向学科素质教育转型

    3. 大语文和数学思维培训成风口

    4. B端的新机会，下沉和进校成为关键词

    5. AI教育产品成为常态，但发展不及预期

    Part5 民办教育的监管与促进

    一、民办教育发挥不可或缺的重要作用

    二、《民办教育促进法》修法

    1. 分类登记的管理办法

    2. 民办学校分类扶持

    三、各省民办教育的实施方案

    1. 现有民办学校3-5年的过渡期

    2. 大多数省份的补偿方案仍然模糊

    3. 营利性民办学校的收费基本放开

    4. 公民办教师之间建立流动机制

    5. 税收优惠各省略有不同

    6. 设立专项资金进行财政扶持

    四、营利性民办学校名称登记办法确定

    五、民促法实施条例送审稿出台

    Part6 红海语培，竞逐升温

    一、“语培热”背后的推动因素

    1. 资本追逐：融资总额位列所有赛道之首

    2. 政策利好：中高考改革相继落实

    3. 人口红利：二孩政策放开，居民消费升级

    4. 留学热潮：行业门槛降低，低龄化趋势明显

    二、行业整体发展现状

    1. 在线少儿英语品牌集中度明显，持续占据行业头把交椅

    2. 低龄化趋势明显，启蒙英语风口到来

    3. 渠道下沉，二三线城市崛起

    4. 变道超车，在线小班课成赛道新风潮

    5. To B市场迎来“收割”，暗战开启

    三、衡量在线英语品牌的重要指标

    1. 师资：欧美外教受青睐，机构抢占教师资源

    2. 教材：国际教材+自主研发，发力本土化创新

    3. 获客：营销成本高企不下，口碑获客是王道

    4. 定价：区分市场定位，多因素综合考量

    5. 建议：资本输血非常态，用户服务是关键

    Part7 全面二孩后的早幼教市场

    一、学前领域全面崛起

    1. “全面二孩”政策刺激有效，过半新生儿为二胎

    2. 新《民促法》推力显著，普惠园要求尚待落地 

    3. 学前教育加速“前置”，质量成关注焦点

    二、资本市场抢滩助力

    1. 学前教育赛道持续吸金，“内容”和“启蒙”是关键词

    2. 学前教育标的依然吃香，独立IPO先河开启

    三、内容产品集中爆发

    1. 入场者持续增多，商业模式待验证

    2. 智能硬件并未走远，五道门槛待迈过

    3. 学前内容“课程化”，知识付费壁垒未成

    四、早托品牌百花齐放

    1. 早教品牌靠加盟拓张，“互联网+”之路漫漫

    2. 幼托中心声势渐起，接轨国际化教育理念

    五、幼教双师下沉入场

    1. 聚焦师资匮乏的瓶颈，从B端市场切入

    2. 外教双师成热点，竞争壁垒尚待形成

    3. B端和C端两手抓，渠道下沉很重要

    Part8素质教育的机遇与困境

    一、2017-2018素质教育概况

    1. 2018：素质教育黄金之年

    2. 政策发力，推进不易

    3. 资本风口，大势所趋

    二、素质教育赛道共同面临的机遇与困境

    1. 政策的双刃剑效应

    2. 自身特点引发行业痛点

    三、细分赛道的现状与未来

    1. 艺术培训：在线化进程加速

    2. 体育类培训：海量市场尚待开拓

    3. 研学/游学/营地类：野蛮生长的朝阳产业

    4. 思维素养类：少儿思维产品受到资本追捧

    5. 素质教育+

    四、整体总结

    1. 行业生长期

    2. 红海与蓝海

    3. 痛点改善

    4. 未来展望

    Part9 科创教育2018：少儿编程的黄金一年？

    一、科创教育，站在风口上的第四年

    1. 政策红利，多地颁布具体实施细则

    2. 融资总额持续攀升，少儿编程赛道成热点

    二、科创教育落地形态

    1. 硬件产品成低幼化趋势

    2. 创客、STEAM教育：完善B2C产业链

    3. 科学教育：跑马圈地，快速占领市场

    三、少儿编程是否迈入黄金时代

    1. 2017年少儿编程迎来爆发

    2. 以培训为核心的业态

    3. To B大势所趋，AI技术解决师资难点

    四、机遇与挑战

    1 .内容为王，资质为本

    2. 打入消费级市场，运营是关键

    Part10 职业教育的全面在线化

    一、职业教育面临新机遇

    1. 产业人才需求

    2. 政策助力

    3. 教育服务成为重点

    二、资本助力、赴美上市

    1. 新技术培训备受青睐

    2. 多家职教公司集体上市

    三、IT培训领域的竞争和机遇

    1. 涌入新玩家的IT培训红海

    2. 传统IT培训机构的突围

    3. IT培训领域的新趋势

    四、成人教育领域的变化

    1. 资格证、公考、法考白热化

    2. 教师资格证培训爆发

    3. MOOC平台职业化

    五、职业教育新趋势

    1. 新互联网职教品类的发展

    2. 职前市场的发展

    3. 职教巨头入局知识付费

    Part11产教融合的2.0时代

    一、产教融合如何成为新关键词？

    1. 人才缺口促使需求增加

    2. 院校培养机制陈旧促进改革

    3. 政策利好推动产教融合发展

    二、产教融合2.0带来了哪些变化？

    1. 产教融合高速发展，新技术领域占多数

    2. 入局玩家多元，赛道出现多笔大额融资

    3. 经历三种模式迭代，学校与企业合作日益紧密

    4. 实际案例

    三、产教融合的挑战

    1. 课程质量不稳定

    2. 高校教学方法难以转变

    3. 企业运营难题

    四、产教融合未来的机遇

    1. 未来的机遇在哪里？

    2. 地方政府激励措施