中国电信联通角逐Telematics产业

　　据近日媒体报道，车联网项目将被列为我国重大专项第三专项中的重要项目。相关内容已上报国务院,一期拨款有望达百亿元级别，预期2020 年实现可控车辆规模达2 亿。在这其中，Telematics可谓是车联网中最核心的部分，将为中国车主提供最便利的汽车移动互联网服务。

　　2009年3月丰田率先将GBook引入中国，采用中国电信CDMA网络，装配于雷克萨斯RX 350，5月开始装配于凯美瑞，随后逐渐拓展至雷克萨斯全系及皇冠等车型。紧随丰田，上海通用在2009年12月开始向凯迪拉克车主提供安吉星服务，同样使用了中国电信的CDMA网络，并迅速向下覆盖至别克和雪佛兰品牌，不仅中高端的君越、君威可以装配，甚至连凯越、英朗这类紧凑型车的车主都可以享受到安吉星的服务。上汽作为首个吃螃蟹的本土车厂，于2010年4月推出了第一款基于联通3G网络的前装Telematics服务—Inkanet，目前装配在荣威350这款车型上。这三家车厂拥有着目前中国首批16万Telematics用户，其中超过95%选择的是中国电信的CDMA网络。

　　由于三大车厂已经率先将Telematics服务带给到中国车主，且品牌覆盖了高、中、低不同档次。其他竞争车厂，无论是合资品牌还是本土品牌，都感受到直接的竞争压力。在国外已有相关积累的国际品牌，纷纷加快了将其Telematics服务改良并引入中国的节奏，其他车厂也都开始积极布局相关战略，谋求建立新的竞争优势。日产计划在未来几个月内将Carwings引入中国并取名为“智行+”；福特也曾在上海国际车展上表示计划于2011年将SYNC引入中国。

　　由于GBook和OnStar在本国市场都使用基于CDMA的硬件通信模块，所以在进入中国后，也继续沿用了CDMA通信网络，这使得中国电信在Telematics市场拥有了先发优势。尽管中国联通在已经上市的车载终端SIM卡市场份额中还处于弱势地位，但与上汽基于3G网络的合作成为了市场的亮点。而且联通主动出击，已经和上汽、一汽、长安、奇瑞等车厂结成战略合作伙伴关系，力求打破当前的市场格局。

　　在Telematics车载终端方面，大陆、LG、电装和德赛西威分别成为OnStar、GBook、Inkanet的终端供应商。由于OnStar的装配数量明显领先，这也使得全球最大的TCU供应商德国大陆汽车集团在中国市场也已占据明显的优势。福特SYNC也在北美市场大量采用大陆汽车的终端硬件。此外，原属于大陆汽车一部分的德赛西威也因为替上汽Inkanet提供终端而占有一席之地。

　　在TSP方面，OnStar已经毫无悬念地成为中国最大，拥有超过60%的市场份额。由于车载终端没有屏幕，OnStar基于呼叫中心为用户提供的服务显得更为重要，TBT导航和目的地代设是OnStar用户使用最多的服务。与通用自建TSP和Call Center不同，丰田在中国选择了将Telematics服务外包给本土的独立TSP--北京95190，凭借相当数量的雷克萨斯和丰田车主用户，95190紧随OnStar其后成为国内第二大车载前装TSP。作为一家独立TSP，95190希望能为更多车厂客户提供专业的Telematics服务。此外，名不见经传的中科博泰以中国式创新让全世界为之侧目，针对荣威350的年轻车主群体，中科博泰基于呼叫中心和Web Portal的综合服务解决方案，为车主提供了更加酷炫的服务体验。

　　在各类SP/CP中，毫无疑问高德软件是最大的赢家，拥有100%的服务渗透率，直接或间接地为所有16万Telematics用户提供服务，是目前中国TSP最受欢迎的合作伙伴。而高德软件在前装车载导航地图方面最大的竞争对手四维图新除了提供地图数据本身之外在车载Telematics服务方面几乎毫无建树。在交通信息服务方面，高德软件和四维图新分别为上汽INKANET和丰田GBOOK提供支持。

　　Telematics产业的本质决定了汽车厂商和电信运营商是整个产业的最大驱动力量。自2009年以来，中国汽车厂商和电信运营商在Telematics领域异常活跃，相互间的竞争逐渐白热化。中国电信运营商的数量远远少于中国车厂的数量，所以三大运营商之间追逐各大车厂的竞赛在2010年全面爆发，特别是中国联通和中国电信之间的较劲。由于汽车具备信息服务能力的首要条件就是利用电信运营商的通讯通道，所以运营商必然成为未来中国Telematics市场的主要角色。中国电信已经成为最大的赢家，而中国联通的后劲最足。不过，除了移动运营商之外，能够很好解决中国车主导航需求的企业也注定成为中国TELEMATICS产业的一股核心力量。在目前中国所有的Telematics服务中，POI搜索，目的地代设和网络导航已经被证实拥有压倒性的巨大服务需求。高德软件是目前中国精品拥有完整解决方案和车载级商用案例的导航图商，每天为中国Telematics车主用户提供数万次导航需求服务。全球知名的ONSTAR在中国的合资公司上海安吉星总经理JON HYDE最近向媒体表示中国电信和高德软件是ONSTAR在中国最重要的合作伙伴。

　　在中国车联网领域里，中国电信和高德软件等企业已经取得先发优势，中国联通，北京95190，中科博泰，德赛西威等先行者也具有巨大发展空间。

　　中国今天的16万用户是中国Telematics服务体验的先行者，这批率先尝试吃螃蟹的人们将会在2015年引出至少三千万的Telematics用户。这对汽车产业和移动通讯产业都是一个不容忽视的新兴领域。三大车厂的先发优势让其他车厂急于寻找三大运营商制订Telematics的战略方针。

　　上海作为中国汽车重地，有着很好的产业环境和市场前景，这为上海在全国车联网领域取得关键制高点提供了坚实的基础。据悉，今年12月份上旬即将在上海举办的Telematics@china高峰论坛是目前中国最大规模的车联网大会，将会吸引到包括300位车厂和运营商代表在内的800多位国内外业内精英集结一堂，引爆中国车联网的巨大投资机会。