互联网"后人口红利"时代：ARPU值制胜
人口红利时代带来经济腾飞（图片来自互联网）
“人口红利”时代即将结束
而对于中国互联网产业来说，人口红利同样是个与其密切相连的关键性因素。在中国互联网的发展史上也经历了这样一段时期，由于适龄网民非常多、跳跃式的现代化进程等原因，上网人数在短短几年内急剧增加，一大批公司享受了互联网的“人口红利”，得以飞速发展。
中国互联网大公司几乎无一例外的都分享到了“人口红利”，2010年7月，中国互联网络信息中心发布了《第26次中国互联网络发展状况统计报告》，统计显示中国网民的规模已经达到了4.2亿，而十年前，这一数字尚不到2000万。
近年来发展最快的明星应用，大都抓住网民增量，提供信息、社交或娱乐服务，例如正因为青少年群体增长速度最快，而具有较强购买力的中年网民群体也在不断扩大，网游和电子商务才有强劲表现。
“十多年来，网民一直保持高速增长，你随便做个东西放在网上就有人用。”知名互联网专家谢文表示，“由于很容易就能圈到大批用户，这十几年大家有些膨胀，都挺自信，心态有改变，把自己很当回事，觉得自己和全球最高水平的互联网公司差不多。可骨子里还是野生野长的，用的招数也是从传统产业里学，因为这样就能赚到钱。”
不过，红利总会递减，根据艾瑞咨询公布的数据显示，中国网民增速从2007年的53%一路放缓到2010年的25%，而且预计未来三年将继续放缓至8.5%。到2012年底，中国网民的总量大约达到6亿，相对于6亿的市场规模，个位数的增长率，几乎变成自然增长，单靠新增网民数量不足以支撑公司业绩如以前那样快速增长。人口红利没有了，大公司如果继续只会疯长，只能把越来越多的领域变成红海。
UCWEB的CEO俞永福将互联网企业比喻为一大堆孩子，从小就抢蛋糕，可蛋糕足够多，谁也不缺营养，十几岁就长成了二十几岁的身体，不过心智还未成熟。“现在大孩子不愿意去做蛋糕，而是继续和两三岁的孩子抢。”
在习惯了丛林法则之后，中国互联网企业将如何应对红利消失的时代？新的发展模式如何才能在这些企业中得以蜕变？
在人口红利时代，如果一个公司的用户增长率超过市场平均水平，即使ARPU值(每用户平均收入)没有提高，市场份额也会提高，业绩也不错，例如腾讯。另外两种情形是，如果公司的用户增长率低于市场平均水平，ARPU值有所提高，尽管市场份额很难增加，但业绩也不会难看，如盛大；假如用户增长率低于市场平均水平，且ARPU值同时下降，虽然总产值和利润增加，但也可能出现市场份额下降，如新浪、搜狐。
由此可见，要么提高用户增长率，要么提高ARPU值，这是人口红利时代互联网公司保持业绩增速的两大法宝。到了“后人口红利”时代，一方面获取新增用户的成本大幅增加，一方面用户增长放缓，提高ARPU值遂成了保持业绩增速的不二法门。
腾讯就是因为ARPU值的增速停滞才造成业绩大幅下滑，2010年6月中旬，腾讯港股在一周内暴跌近两成，市值缩水约470亿港元。在此期间，腾讯未推出一款游戏产品，其盈利增长几乎完全依靠QQ用户数的增长，而在ARPU值这样的关键指标上，腾讯10年来几乎没有进步。
除腾讯以外，其它领域(门户、搜索、网游等)也出现了业绩增长放缓趋势。互联网观察人士刘兴亮表示，根本原因还是与缺乏创新、过度依赖用户增长的全服务模式有关。
在人口红利时代，企业往往追求全服务发展模式和方向，以扩张和全面为荣。在全服务模式下，企业依靠原有优势每推出一项新服务，进入一块新领域，就能迅速扩大在该领域的市场份额。
谷歌和雅虎是全服务模式的主要探索者和引导者，随后，中国互联网企业纷纷效仿：腾讯和新浪等门户主要是沿着雅虎模式前进；腾讯是从IM扩展到全服务模式，新浪则从新闻扩展到全服务模式；而百度主要模仿谷歌的做法，从搜索扩展到全服务模式，走多平台道路，而且追逐热点，例如视频(奇艺)、SNS(贴吧)之类。
这种类似跑马圈地的发展模式之后，带来的是企业间的互相倾轧、恶性竞争；产业抄袭模仿成风、创新日渐艰难。最具代表性的3Q大战就是对这一趋势极好的解读，并且这种为争地盘恶性竞争的现象还将在新的发展模式形成之前还会继续出现。
2006年，刚刚离开网通的田溯宁曾撰文《中国互联网十年思考》。他谈到虽然经过了高速发展的十年，互联网依然没有根本上的技术创新与体制创新。在技术上，几乎百分之百来源于美国；在商业模式上，几乎所有的应用均移植自国外，门户、在线拍卖和付费搜索来自于美国，即时通讯最早翻版于以色列人开发的 ICQ，无线增值业务始盛于日本和韩国，在线游戏发源于美国，VoIP、Blog等新应用也先诞生在世界上其它地方。
而发展到今天，中国互联网产业仍然缺乏足够的创新意识和实力。创新的环境和能力严重缺失。因为任何一个创新产品的出现，都会得到巨头的关注，只要有成功的苗头，它们就大肆跟进，这对于创新者无疑是伤害。巨头不用创新，蚂蚁不敢创新，一度成为中国互联网的“噩梦”。至今，中国互联网仍缺乏行业性、世界级的创新，便是明证。
然而进入“后人口红利”时代，不同的互联网企业也将面对不同的命运和挑战。不同的规模和不同的领域面对的将是截然不同的转折。对此，谢文表示：“大公司有上亿的用户群，有相当的市场规模，具有一定垄断性，一方面成本提高，一方面人口不增长，它最多是面临着滞胀，生死一时还谈不上。中型公司的压力要大很多，它好不容易到了盈亏平衡点了，想上市，想高利润，但规模效益就是出不来，破茧而出就破不了。小公司根本就达不到盈亏点，达不到那规模，没有空间了，你就是起不来。”
以百度、腾讯、新浪等为代表的大型企业在新的时代无疑例外的选择依靠原有的实力转型做开放平台，这也是向苹果和Facebook取来的经。苹果和Facebook的开放平台上，所有机构和个人，都可以通过该平台把自己的创新应用分享出来，最后收益与平台拥有者分成。这是对雅虎模式的颠覆，也比谷歌模式在鼓励外部创新上更进一步。
百度率先建设开放平台，以一种变相拓展收费用户基数的方式向移动互联网和网络游戏拓展步伐；新浪随后宣布开放微博平台，并成立中国知名家针对微博开发者的创新基金，首轮资本2亿人民币，以扶植微博平台的第三方开发者；就连一向被视为封闭的腾讯也终于下定决心走向开放，宣布自2010年12月5日起步入为期半年的战略转型筹备期，转型的原则是开放和分享，完成一次慎重、彻底、完整的转型。到目前为止，腾讯的开放平台战略已经获得初步的成效，凭借庞大的用户群，一些开发者已经从中获得巨大收益。
业界也普遍认为，通过开放平台，鼓励外部创新，通过创新增加用户黏性、提高ARPU值，将是中国互联网巨头们，在未来几年里的新路径。
而对于那些互联网中小企业来说，并不具备建设自有开放平台的实力。他们仅仅只能依靠自身力量在各自领域内探索新发展模式。对于网游、视频、社交网站等不同领域来讲，其受到的变革冲击也不尽相同。
其中，网游是受人口红利消失影响最为明显的领域。目前，网游占据互联网经济27.5%的份额，高于任何一个领域，其面对的用户群体也是网民中最为活跃的群体，然而在经历了几年快速发展之后，面临着用户活跃性下降、内容同质化严重、盈利增幅下滑等问题。根据艾瑞咨询监测数据显示，中国网络游戏市场在2010年第二季度遭遇首次市场规模的下跌。34款游戏，同时在线用户数同比下滑了10%，而26款上市至少一年的游戏则创下了14%的同比降幅。大多数游戏运营商都有不同程度的季度营收负增长。
面对这一市场增长瓶颈期，至今未看到网游公司有什么实质性动作。细分市场过多、创新不足、产品单一且趋同，这些日益成为中国网游公司增速放缓的内生原因，而人口红利的消失则加剧了这一局面的恶化。
在视频领域，从最开始的YouTube模式(视频分享平台)，到现在的Hulu模式(影视剧等长视频)，国内视频网站仍然没找到适合且成熟的发展模式。加之国内知识产权法律不健全导致的盗版盛行现状，对于国内视频网站来说，后红利时代的前路仍然不甚明朗。
社交网站领域，以开心网等为代表的网站虽然是在复制Facebook模式，但终究形似神不似，未学到精髓。在经历了2009年的飞速发展之后，开心网、人人网等SNS网站最终变成了游戏网站，而非人际关系交互平台。加之人口红利将尽，用户增长放缓，还未找到盈利模式的中国SNS们，集体息声，面临抉择。
电子商务领域则算的上是个例外，由于真正的考验在于后端供应链、仓储、物流、售后服务等，在很多互联网观察人士眼里，它越来越像传统产业。互联网人口红利的消失对其产生的影响远远低于来自后端的考验。
随着网络游戏、显示广告和搜索等领域增速的放缓，我们相信中国互联网行业将从以用户数量为导向的增长转向以ARPU值为导向的增长，人口红利时代将成为历史。要适应这一变化，整个互联网都需将注意力放到新的应用、新的入口以及新的用户类别上，积极创新，在产业链的不同层面和差异化竞争中凝聚并发挥自身的价值。■<
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