内存涨价？日本地震对IT行业影响分析

    另外，集邦旗下专业绿能产业研究部门Energytrend表示，日本包括Sharp、Sanyo、Kyocera等厂商的太阳能电池产线都集中在日本关 西地区，故受到此次地震的影响较少。据中美晶方面表示，客户产线正常。至于多晶硅方面，包括Tokuyama和M.Setek，但它们在全球产量的此例不 大，目前影响的状况仍在评估。其中，M.Setek厂区因为靠近地震主要灾区，在日本仙台、相马附近，包括M.Setek本身，以及台厂友达转投资的公司 员工都已经撤离，受到停电效应影响，也是暂时停工。

    EnergyTrend认为，太阳能电池和模块影响极微，日本市场需求有可能增加，硅晶圆12吋供应受到影响，是否会影响到8时和6吋还要进一步观察。尽管多晶硅上述二家厂商所占比例不高，但多晶硅价格持续上涨局面，有可能因心里因素而加速。

    Sony也疏散了日本东北地区几间工厂的人员，由于还有停电的因素，Blu-ray光盘片、磁头和电池方面的生产将受到影响。EnergyTrend预期 日本电池供应暂时没有太严重的问题，但在国际市场上，可能会让韩国电池厂、台系电池厂有出现订单增加的情况。以电池整体来看，EnergyTrend认为 电池保护IC方面，因为Seiko关厂将是影响层面最大的领域。Mitsubishi的电池塑料因市占有限，仍有机会透过其他主要供货商纾解。而电池芯仍 有供给过剩情形，Sony的关厂检修影响，仍需视其回复进度而定。

    对于电池产业来说，无论上游至终端，都有所影响，从最上游原料来看，包括了三菱化学以及Seiko都在名单当中，三菱化学所生产的电池正极粉体，主要仍以 NB为大宗，使用终端以日本NB产品为主；Seiko生产电池保护IC，几家NB品牌厂都有所采用，尤其在苹果新款平板计算机的应用更是独占，后续补料状况 将值得观察；Sony在日本电池芯厂也受到波及，目前供应以NB以及电动工具两大领域为主。以NB产业冲击来看，粗略估计有可能停工达两周，产能数量约 8M的冲击，然而若以自身电池组装仍须运到大陆来看，备货库存仍将有机会纾解，换句话说，Sony若能在两周恢复产能，并且顺利出货，则冲击程度将可望降 至最低。

    就集邦科技的观察，对于台湾产业而言，电池芯与电池组装仍旧难以看到转单效应，但是保护组件的供需势必将因此而影响，但主要供应端不在台湾，仅能观察电池 组装厂的备货库存水位，包括了新普、顺达以及加百裕，握有越高越有机会在2011年Q2的电池议价合约取得优势。而以整体日本电池产业链来说，所必须注意 的是海水倒灌所产生的民生工业修复，以及交通运输秩序的恢复，仍是整体产业的回复之本。