内存涨价?日本地震对IT行业影响分析
至于日本面板供应的状况,集邦旗下专业面板产业研究部门Witsview指出,主要的面板厂都在日本关西地区,面板厂本身受到的影响较小。日本面板相关供 应链,包含面板厂、玻璃基板、彩色滤光片以及偏光板主要新世代的产能都配置在西日本,包括阪神区、九州岛、广岛、四国等区域,因距离震央较远,目前没有灾 情。Sharp方面位于关西的TFT-LCD产线正常。
在关东部分,影响到的包括PLD(原IPS)千叶6代线,停线应该在所难免。该厂主要供应Panasonic LCD电视面板,外售部分有限,属于较封闭类型的供应链。这个IPS-a(供给Panasonic的TFT-LCD生产线)是位于茂原的6代线,人员无 恙,手机可通讯,仅部分厂房有受到影响,对于产线后续仍待观察。
另外玻璃基板厂旭硝子在神奈川县横滨有一颗较旧世代的熔炉,内部人员回复要等到3月14日才会有进一步的评估报告。原本业界较担心的是静冈挂川,这里是康 宁日本最主要的生产基地,占其比重高达70%,不过3月11日康宁已经正式发布消息,并没有任何人员或机件的损坏,依照过去经验判断,可能最多花半天到一 天的时间检查,即可恢复生产。彩色滤光片Toppan与DNP在新潟县与琦玉县有3.5~4代的产能,目前状况不明,但即使有影响,因为属于旧世代,对产 业供需影响不大。
Witsview认为,TFT-LCD整体来说,地震虽然严重,但没有直接冲击到TFT产业的核心聚落,因此对接下来面板市场发展的冲击有限。
LEDinside指出,日本地震对于LED产业影响并没有很大,由于LED制程以化学反应为主,不像半导厂商必须经过多道制程,且防震要求高。现有的日 本两大龙头LED厂商 Nichia(德岛),Toyoda Gosei(名古屋),都远离日本东北灾区,LEDinside询问过两家业者并没有太大影响与波及。昭和电工SDK的日本LED产线位于千叶县,仍需要 确认是否受到限电、停电影响。
最后,集邦科技表示,日本经济受到这次地震重创,重建的需求很大,对照之前坂神大地震的巨额支出,日本公共和民间部门就支出了达13兆日圆,这次日本东北大地震的重建费用也很可观,包括钢铁、水泥与玻璃方面的产业需求都会是重点,汽车产业亦然。而IT产业方面的需求,和供应链受到的冲 击,对整体市场来说是相对较负面的。以刚上市的iPad2为例,近期在日本地区的消费量可能就会减少,不如之前的预期。■<