内存涨价？日本地震对IT行业影响分析

    泡泡网内存频道3月16日 根据集邦科技旗下多个研究部门和咨询方面供应链的信息统计，3月11日在日本东北方向太平洋的地震对日本经济造成巨大冲击，同时也对亚洲其他经济体的发展带来影响。这其中IT产业也不能幸免于难。

    据半导体专门研究部门DRAMeXchange调查指出，目前日本东北区的主要核能发电厂呈现停机状态，从14日开始的一至两星期将会冲击东北工业区的运营，关东地区、东北地区的工业区面临缺电或停电的危机，而且在交通也受到影响下，硅晶圆的供应将出现吃紧现象，令到日本以外的全球半导体业将会出现抢料效应。

    由于信越半导体因地震影响产能，在日本内存厂商受到硅晶圆供应紧张下，令DRAM内存市场出现不明朗因素，除了日系厂商Elpida和Toshiba直接受到硅晶圆供应吃紧，而需要进一步确定和评估所受影响的产能情况之外，不少日本以外的厂商也正等待评估状况作出调整，其中韩系厂商Samsung和Hynix也于现货市场开始停止报价，而台系厂商的力晶半导体已经暂停 DRAM 现货报价。

    现货市场方面，据集邦科技指出，刚于周末日本大地震发生后，中国市场已预期供货将受到影响而使得DRAM现货价开始上涨，由于日本震灾发生，令 DRAM在进入旺季之前出现DRAM生产波动，预期PC 、系统厂等对DRAM备货变得更加积极，整体现货市场将会有明显反应，合约市场也开始升温。

    NAND方面，虽然Toshiba在NAND产线并没有受到太大影响，但由于相关原料供应、交通受阻与日本基础建设受到冲击，加上Toshiba位于日本岩手县的12吋户较接近震央，因此IC与消费型IC的产线受到较为严重创伤，至于关西地区的内存生产基地影响不大。另一方面，Toshiba与SanDisk合资位于三重县的四日市的部份Flash内存厂房则距离震央约有800公里，因而未有严重影响生产。

    据DRAMeXchange预期指出，按以往经验所知，虽然半导体的生产流程并没有受到严重损坏，但由于目前海陆空交通受损情况严重，使得原料供应以及交通基础建设后续出货的影响性将大于产线受损，预计未来两周内由于运输困难的原因，供应可能受到冲击。

    本文转自于超频者天堂网站，原文链接在此。

    另外，集邦旗下专业绿能产业研究部门Energytrend表示，日本包括Sharp、Sanyo、Kyocera等厂商的太阳能电池产线都集中在日本关 西地区，故受到此次地震的影响较少。据中美晶方面表示，客户产线正常。至于多晶硅方面，包括Tokuyama和M.Setek，但它们在全球产量的此例不 大，目前影响的状况仍在评估。其中，M.Setek厂区因为靠近地震主要灾区，在日本仙台、相马附近，包括M.Setek本身，以及台厂友达转投资的公司 员工都已经撤离，受到停电效应影响，也是暂时停工。

    EnergyTrend认为，太阳能电池和模块影响极微，日本市场需求有可能增加，硅晶圆12吋供应受到影响，是否会影响到8时和6吋还要进一步观察。尽管多晶硅上述二家厂商所占比例不高，但多晶硅价格持续上涨局面，有可能因心里因素而加速。

    Sony也疏散了日本东北地区几间工厂的人员，由于还有停电的因素，Blu-ray光盘片、磁头和电池方面的生产将受到影响。EnergyTrend预期 日本电池供应暂时没有太严重的问题，但在国际市场上，可能会让韩国电池厂、台系电池厂有出现订单增加的情况。以电池整体来看，EnergyTrend认为 电池保护IC方面，因为Seiko关厂将是影响层面最大的领域。Mitsubishi的电池塑料因市占有限，仍有机会透过其他主要供货商纾解。而电池芯仍 有供给过剩情形，Sony的关厂检修影响，仍需视其回复进度而定。

    对于电池产业来说，无论上游至终端，都有所影响，从最上游原料来看，包括了三菱化学以及Seiko都在名单当中，三菱化学所生产的电池正极粉体，主要仍以 NB为大宗，使用终端以日本NB产品为主；Seiko生产电池保护IC，几家NB品牌厂都有所采用，尤其在苹果新款平板计算机的应用更是独占，后续补料状况 将值得观察；Sony在日本电池芯厂也受到波及，目前供应以NB以及电动工具两大领域为主。以NB产业冲击来看，粗略估计有可能停工达两周，产能数量约 8M的冲击，然而若以自身电池组装仍须运到大陆来看，备货库存仍将有机会纾解，换句话说，Sony若能在两周恢复产能，并且顺利出货，则冲击程度将可望降 至最低。

    就集邦科技的观察，对于台湾产业而言，电池芯与电池组装仍旧难以看到转单效应，但是保护组件的供需势必将因此而影响，但主要供应端不在台湾，仅能观察电池 组装厂的备货库存水位，包括了新普、顺达以及加百裕，握有越高越有机会在2011年Q2的电池议价合约取得优势。而以整体日本电池产业链来说，所必须注意 的是海水倒灌所产生的民生工业修复，以及交通运输秩序的恢复，仍是整体产业的回复之本。

    至于日本面板供应的状况，集邦旗下专业面板产业研究部门Witsview指出，主要的面板厂都在日本关西地区，面板厂本身受到的影响较小。日本面板相关供 应链，包含面板厂、玻璃基板、彩色滤光片以及偏光板主要新世代的产能都配置在西日本，包括阪神区、九州岛、广岛、四国等区域，因距离震央较远，目前没有灾 情。Sharp方面位于关西的TFT-LCD产线正常。

    在关东部分，影响到的包括PLD（原IPS）千叶6代线，停线应该在所难免。该厂主要供应Panasonic LCD电视面板，外售部分有限，属于较封闭类型的供应链。这个IPS-a(供给Panasonic的TFT-LCD生产线)是位于茂原的6代线，人员无 恙，手机可通讯，仅部分厂房有受到影响，对于产线后续仍待观察。

    另外玻璃基板厂旭硝子在神奈川县横滨有一颗较旧世代的熔炉，内部人员回复要等到3月14日才会有进一步的评估报告。原本业界较担心的是静冈挂川，这里是康 宁日本最主要的生产基地，占其比重高达70%，不过3月11日康宁已经正式发布消息，并没有任何人员或机件的损坏，依照过去经验判断，可能最多花半天到一 天的时间检查，即可恢复生产。彩色滤光片Toppan与DNP在新潟县与琦玉县有3.5～4代的产能，目前状况不明，但即使有影响，因为属于旧世代，对产 业供需影响不大。

    Witsview认为，TFT-LCD整体来说，地震虽然严重，但没有直接冲击到TFT产业的核心聚落，因此对接下来面板市场发展的冲击有限。

    LEDinside指出，日本地震对于LED产业影响并没有很大，由于LED制程以化学反应为主，不像半导厂商必须经过多道制程，且防震要求高。现有的日 本两大龙头LED厂商 Nichia(德岛)，Toyoda Gosei(名古屋)，都远离日本东北灾区，LEDinside询问过两家业者并没有太大影响与波及。昭和电工SDK的日本LED产线位于千叶县，仍需要 确认是否受到限电、停电影响。

    最后，集邦科技表示，日本经济受到这次地震重创，重建的需求很大，对照之前坂神大地震的巨额支出，日本公共和民间部门就支出了达13兆日圆，这次日本东北大地震的重建费用也很可观，包括钢铁、水泥与玻璃方面的产业需求都会是重点，汽车产业亦然。而IT产业方面的需求，和供应链受到的冲 击，对整体市场来说是相对较负面的。以刚上市的iPad2为例，近期在日本地区的消费量可能就会减少，不如之前的预期。■<