销售易CRM V2104重磅来袭：数据能力大跨越，全方位助力企业数字化转型

今年,政府工作报告再次提出“加快数字化发展,打造数字经济新优势”,这已经是“数字经济”第四次写入政府工作报告,预示着企业的数字化转型将进入全面爆发阶段。

但在数字化转型如火如荼开展时,数据安全形势却不容乐观。据市场调研公司Canalys的报告《网络安全的下一步》显示,2020年数据泄露记录比过去15年的总和还多。

如何提升企业对数据资源的掌控和利用能力,保障企业数据安全,是销售易CRM一直聚焦的重点。在V2104新发布版本中,销售易CRM数据能力进一步提升,从数据运营、数据分析、数据安全三大层面,全方位助力企业数字化转型升级。

数据运营:实现以客户为中心的数字化运营

在企业日常的营销、销售、服务等各个环节,会产生海量的业务数据和客户数据,如何对海量数据进行精细化运营,帮助企业洞察客户需求,赋能业绩增长呢?

*智能线索打分,有效提升线索转化率

销售易CRM V2104版本借助人工智能技术,根据企业对线索成功转化与未成功转化规则的自定义设置,自动抽取符合规则的线索,并对其进行智能分析,创建企业线索的AI模型,实现线索质量的智能评估,用历史数据驱动企业发展,告别“拍脑袋”决策。销售可以根据在线索打分详情中展现的线索优势及劣势,进行针对性的培育,从而把更多精力放在高分的线索上,提升转化率及跟进投入产出比。

另外,企业管理者还可以根据全局商机推进排行榜,快速了解各组销售可推进商机的排行情况,总结排名靠前销售的商机推进经验,进行推广复制,有效提升企业整体商机推进。

智能线索打分

*销售流程优化,精细化管理驱动业务增长

销售易销售云V2104版本从客户管理、交易管理、拜访管理等多维度进行了优化升级,将更好地帮助企业优化销售流程,提升赢单效率。

例如在活动记录内容中将日期及时间描述直接创建为日程,对销售与客户的后续沟通进行及时提醒,保证项目按时推进;交易管理收款单核销能力增强,当订单或应收单还未生效,就收到客户打款时,可预先创建生效的收款单,等订单生效后,再进行关联核销;而针对有多门店或多地址的客户,拜访管理新增多地址拜访功能,让同一公司不同地址的拜访场景更加地流畅和准确。

活动记录内容中的日期直接创建日程

在本次销售易CRM V2104发版中,企业微信端也进行了全新的升级,补全了Leads-To-Cash全业务流程闭环,销售或财务等可以在企业微信端查看交易管理相关数据。同时,企业微信端还增加了访销组件,支持查看拜访日历、通过地图模式对附近客户进行拜访,为企业微信用户提供更便捷的访销工具。

企业微信端交易管理功能

*加强客户连接,提升客户互动与服务体验

销售易客服云V2104版本新增支持移动端APP外呼功能,只要对接呼叫中心,销售与客服人员就可以直接在销售易APP端,进行电话外呼,方便销售、客服随时随地与客户进行联系。更重要的是管理者可以通过后台设置,开启号码隐藏,以实现对客户信息的保护,防止客户数据外泄。

未开启号码隐藏的APP端外呼功能与开启号码隐藏的APP端外呼功能

而视频客服则为企业业务的开展创造了更多的可能性:客服渠道中增加视频功能,满足了企业远程面签、产品展示、视频售后等多样的业务需求;沟通记录自动留存,方便企业追溯客户需求,进一步提升客户服务体验。

在V2104版本中,销售易现场云的表单能力大幅提升,新增签名、上传文件等控件,表单标题内容支持图片、视频、音频等更多样的形式,更加灵活地支持了不同的业务场景。另外,还可以将设置好的表单以邮件的形式群发给客户,表单链接中可预置销售个人和营销活动的ID,实现对填写表单客户的溯源追踪,便于全员营销场景中对员工进行激励。

表单邮件群发功能

数据分析:多维报表支撑企业决策

企业管理者每天都要查看大量的报表来了解业务的实时进展,那如何更进一步地提升管理者使用数据报表的效率呢?数据报表更多的是对结果数据的呈现,员工每天的行为数据如何有效分析呢?

*看板配置能力增强,灵活定制数据报表

在销售易CRM V2104版本中,新增了看板筛选器的字段级筛选,即管理者可以对想要筛选的人员、时间、部门等字段的范围进行自定义设置,比如,除了查看本部门所有销售的客户数据外,管理者还想重点关注下部门中张三和李四的客户数据情况,就可以在人员筛选范围中选择张三、李四,当管理者查看数据报表的时候,直接勾选对应的人员即可查看,通过快速搜索筛选,大大提升了管理者的工作效率。

另外,跨实体字段的配置,可以让企业的管理者根据自身业务的实际情况,更加灵活地配置出常用的筛选条件,实现在一张报表中对多个字段维度的数据展现。

字段级筛选功能

*员工行为数据分析,灵活调整业务决策

新发布版本中支持对企业员工用户登录情况及产品模块用量进行统计分析,企业管理者可以直接了解到员工在当前时段的登录情况,以及新建、编辑、删除、锁定、解锁等操作行为。比如,当企业管理者发现在某一时间段针对销售机会的新建行为突然减少,就需要针对市场营销环节进行复盘,及时调整获客策略,减少对业务的影响。

产品模块用量分析图

数据安全:为客户信息安全保驾护航

数据安全是企业数字化转型的基础,但由于外部恶意攻击或员工操作不当等,导致数据泄露事件频繁发生,那销售易CRM V2104版本是如何助力企业加强数据安全防护的呢?

*加密存储传输,数据安全有保障

支持对文本、电话、邮箱等敏感信息字段进行加密存储,选择加密存储的字段,将会经过加密存储到数据库中,增强企业数据安全性。除了字段加密外,在面向开发者的SDK中,还新增了数据加解密接口,来提升数据在多个业务系统中传输的安全性。系统对数据进行加密后传输,目标系统接收后,再根据加密算法以及密钥对数据进行解密,从而保证数据传输过程中不被窃取。

*重要信息脱敏,客户数据不外泄

销售易CRM V2104版本支持对包含客户重要信息的电话及文本字段,如联系方式、身份信息等进行脱敏处理,脱敏后的信息仅允许数据所有人及拥有查看权限的人进行查看,有效保障客户信息安全,防止客户数据外泄。

掩码设置功能

*数据权限审计,有效防范安全漏洞

销售易CRM V2104版本新增对系统中的角色、职能权限相关设置数据进行导出审计,来帮助企业对各类角色职能的权限进行监控,快速了解角色及职能权限的变化是否合规,及时发现潜在的风险和行为,如:外部提权攻击,内部人员私自调整账号权限等违规操作行为。